레이 달리오

Bridgewater Associates, LP

레이 달리오는 가장 유명한 투자회사 브릿지워터의 CEO입니다. 그는 과거의 금융 자산들에 대한 가격 변동 특성을 연구하여 어떠한 경제환경에도 안정적인 투자 모델을 찾는데 주력했습니다. 특히 그가 제안한 올웨더 포트폴리오 전략은 금융계와 개인투자자들 사이에서 보수적 투자의 정석으로 여겨지고 있습니다. 안정적인 분산투자를 지향하신다면 레이 달리오의 보유 종목을 참조하세요.

추종포트폴리오

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$1760

$1000을 투자했다면...

10.23년 동안 복리 연 평균 5.83% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $1760입니다. 동기간 워렌 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $2494입니다.

-28.88%

MDD(최대손실)

10.23년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

6.23%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 69위를 차지했습니다.

2.35%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 29위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
EWZ iShares MSCI Brazil ETF		0.54%
CTRA Coterra Energy Inc.		0.17%
WFC Wells Fargo & Company		0.15%
DAL Delta Air Lines, Inc.		0.13%
CB Chubb Limited		0.11%
KVUE Kenvue Inc.		0.08%
CNQ Canadian Natural Resources Limited		0.06%
O Realty Income Corporation		0.06%
SWN Southwestern Energy Company		0.05%
IMO Imperial Oil Limited		0.05%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
LLY Eli Lilly and Company	0.84%	1.04%
NVDA NVIDIA Corporation	0.62%	0.74%
V Visa Inc.	0.40%	1.58%
PGR The Progressive Corporation	0.40%	0.43%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.37%	5.67%
CMCSA Comcast Corporation	0.36%	0.97%
GOOGL Alphabet Inc.	0.35%	1.60%
MA Mastercard Incorporated	0.28%	0.66%
CI Cigna Corporation	0.24%	0.63%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.24%	0.54%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
PG The Procter & Gamble Company	-0.42%	3.81%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.42%	2.32%
KO The Coca-Cola Company	-0.40%	2.64%
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.38%	2.19%
WMT Walmart Inc.	-0.36%	2.24%
COST Costco Wholesale Corporation	-0.29%	2.54%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-0.28%	0.20%
ALGN Align Technology, Inc.	-0.26%	0.07%
AVGO Broadcom Inc.	-0.26%	0.01%
LRCX Lam Research Corporation	-0.24%	0.03%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.37%	5.67%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-0.23%	5.29%
PG The Procter & Gamble Company	-0.42%	3.81%
KO The Coca-Cola Company	-0.40%	2.64%
COST Costco Wholesale Corporation	-0.29%	2.54%
JNJ Johnson & Johnson	-0.13%	2.43%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.42%	2.32%
MCD McDonalds Corporation	-0.11%	2.25%
WMT Walmart Inc.	-0.36%	2.24%
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.38%	2.19%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: Feb. 14, 2024

기준일: Dec. 31, 2023